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清华大学社会科学学院-能源转型与社会发展研究中心主任何继江教授到我公司蒙自市芷村镇庄寨村光伏提水泵站现场考察
2024/12/27
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
「核心观点」
我们在上期内容中说过，中欧投资协定的签署将打破中欧相互投资的壁垒，众多欧盟企业来华投资限制变少，有些观众还是担心外资的到来会对本土企业造成冲击。但不要忘了，协定规则双向适用也意味着中国的优势产业也可到欧洲寻觅更多机遇。
本期《变局》和大家聊聊中国强势产业之一的太阳能光伏，如何从技术上被卡脖子到现在的铺满全球，让大家感受下中国经济和企业的韧性。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
很多人都知道现在中国光伏产业天下第一，但不知道我们曾经也在光伏技术上，被老外卡了脖子。
光伏，是太阳能光伏发电系统的简称，就是把太阳光辐射直接转换为电能的发电系统。
中国光伏产业崛起之路就是一个突破外资围剿的励志故事，故事还要从20年前说起。
20世纪90年代末，早已完成了工业化进程的发达国家意识到温室气体对生态环境的严重破坏，并通过了人类第一部限制温室气体排放的国际法案《京都议定书》。
德国还加码环保政策，继续颁布《可再生能源法》，对太阳能产业上的企业给予补贴。其他日照条件较好的欧洲国家也不甘示弱，纷纷颁布光伏产业扶持政策，让欧洲企业在光伏市场上拔得头筹。
几年的光景，全球光伏产业的主导权就牢牢握在了欧、美、日等国家手中。
这时赴澳留学，师从国际太阳能电池权威马丁·格林教授的施政荣回到中国，准备用所学知识为中国光伏在世界争取一席之地，并在2001年成立了无锡尚德公司。
虽然当时大众对这个行业还是十分陌生。但尚德在成立4年后就成功赴美上市，创始人施正荣也因此成为当时的中国首富，让更多人看到搞光伏确实有利可图。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
中国光伏富豪
一批中国光伏富豪顺势诞生。赛维集团的彭小峰登上江西首富的宝座；英利集团的苗连生成为河北首富；汉能的李河君也最终荣登中国富豪榜榜首；当时光伏产业的造富传奇多不胜数，但是中国光伏产业真的完成了对西方的反超吗？答案是——并没有。
当时中国光伏企业没有任何核心技术，只是利用劳动密集型国家与规模效应的优势，给欧洲的光伏企业做代加工和组装等业务。
但光伏的核心原料和设备，包括EVA膜、光伏背板材料、硅片、硅料等基本全都依赖进口。
同时，我们只拥有电池片制造和组件生产技术，而德国Wacker、日本三菱等企业仅凭借着高纯度硅料制造技术，就赚取了产业链的大量利润。这也是为什么当时的光伏产业被评价为“两头在外”，即原料靠进口、销售靠出口。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
多晶硅价格下跌（数据来源：WIND）
严重的产能过剩，加上2008年金融危机给全球经济带来深远影响，欧盟对光伏产业的扶持力度大幅下降，欧洲市场对光伏需求也随之萎缩，光伏原料多晶硅价格应声下跌，拖累了大批中国光伏企业的营收状况。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
美国对中国光伏企业的反倾销税率（数据来源：美国商务部）
屋漏偏逢连夜雨，从2011年开始，美国对中国光伏企业展开“反倾销”和“反补贴”调查、尚德、英利分别被征收31.14%、31.18%的反倾销税，其余中国光伏企业的税率为249.96%。
在多重打击下，中国光伏产业跌落低谷。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
2011-2012年中国光伏企业数量（数据来源：中国联合商报）
2011年中国还有260多家光伏企业，到2012年只剩下112家，没有掌握光伏产业组装模式的核心技术，使中国光伏企业再遭遇重创，曾经的光伏龙头尚德也因拖欠了银行71亿元债务而宣布破产。
至此，在世界光伏战前线拼搏的第一批中国企业以战败落幕。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
故事如果到这里就结束了，肯定不算励志。
面对欧美的“双反”策略施压，中国政府选择加大对光伏产业的支持力度，吸取第一次正面战的教训之后，这次的支持就是冲着掌握光伏核心技术去的。
缺乏核心技术和关键设备，我们就自主研发走国产化道路，摆脱进口依赖。首当其冲的就是补足光伏产业链上的每个短板。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
光伏产业链
光伏产业链主要分为：上游硅料、硅片，中游电池片、组件，下游光伏系统应用等环节。
早期，上游多晶硅的核心技术基本掌握在美国GT和德国MSA、GEC等公司手上。率先打破多晶硅技术被外国企业垄断的局面的是江苏中能硅业，通过在光伏产业的上游原料领域修炼内功，吸收国内外的技术，成为独当一面的多晶硅巨头。随后保利协鑫收购了江苏中能，把自己打造成全球多晶硅料及硅片龙头，并通过不断降低生产成本，巩固了竞争优势。
同时，为了让中游的太阳能电池及电池组件制造实现国产化，包括捷佳伟创和通威股份等企业，结合国内外经验，利用光电转换效率更高的PERC电池生产线实现弯道超车，不仅生产出更高质量的电池片，还把成本压下，迅速打开了国内外市场。
而隆基股份更是推进了光伏产业的升级，通过押注单晶硅光伏电池，隆基走出一条前无古人的道路。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
中国光伏
对于光伏而言，最重要的参数是光电转换效率，也就是太阳能电池把光能转换为电能的比例。多晶硅实验室最高转化率可达20.4%，而单晶硅的实验室最高转化率可达25%。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
多、单晶硅最高转化效率对比
无奈的是，早期单晶硅不仅价格高，而且技术门槛更高，业内普遍不看好单晶硅的技术路线。
但隆基创始人李振国没有被吓倒，坚定看好单晶硅。先与金刚线龙头连城数控联手，提高晶圆切割技术，又与硅材刻蚀龙头北方华创达成战略合作，推进单晶硅生长炉研发，最终成功将单晶硅的成本打了下来。到2015年，单晶硅片与多晶硅的价格只差2毛钱；
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
多晶硅与单晶硅价格走势（数据来源：WIND）
自2015年起，隆基股份不仅全球单晶硅出货量第一，而且在全球单晶硅市场上拥有一骑绝尘的优势。现在隆基股份的市值达到2500亿，成为当值无愧的单晶硅光伏全球龙头。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
隆基股份历史股票市值走势图（数据来源：WIND）
在隆基等新生代光伏企业的带动下，中国光伏产业不断扭转局势，反客为主。在全球光伏的战场上，出现更多中国企业。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
2018年全球组件出货量公司排名（数据来源：GlobalData）
根据GlobalData发布的数据，2018年全球组件出货量排名前10的公司中，9家来自中国，占据全球过半市场份额。晶科以11.6吉瓦的出货量和12.8%的市场份额继续保持全球组件出货第一的位置。晶澳以8.8吉瓦的出货量排名全球第二，排名第三的是天合光能，出货量为8.1吉瓦。隆基股份的子公司隆基乐叶则以7.2吉瓦的出货量排名第四。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
2018年全球光伏组件出货量（数据来源：GlobalData）
至此，中国光伏全产业链已具备国际竞争力，并在第二次国际光伏战中顺利突围。全行业当年产值超过4000亿元，连续11年位居世界第一。2018年，在全球光伏产业各环节中，中国产能占比均超过一半：比如，硅料产能占全球55%、硅片87%、电池片69%、组件则为71%。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
2018年中国光伏原料产能全球占比（数据来源：WIND）
过去20年的时间里，中国光伏产业从无到有、从弱变强，是我国经济发展活力的证明，而与众多国外光伏企业激烈竞争的过程，也锤炼出更多实力强劲的中国企业。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
中国光伏发展历程不仅是个励志故事，还顺应了时代的环保潮流，你知道，中国光伏市场未来的潜力与意义有多大吗？
在第七十五届联合国大会一般性辩论上，我国明确要采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现碳中和。
什么是碳中和？就是指在一段时间内，企业和个人直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳，实现二氧化碳的“零排放”。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
新能源
目前看来，我国实现碳中和目标最可靠的方法就是大力发展新能源，包括风能、水能与太阳能，其中利用太阳能的光伏发电将是重中之重。
为什么最看好光伏太阳能呢？水利资源虽然丰富，但是地理分布不均衡，供能还会受到枯水期限制；风能虽然相对稳定但一样受限于地理位置，而且成本长期无法降低。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
太阳能
虽然太阳能也受限于气候，但是地球除了南、北两极外，基本都沐浴在阳光照耀之下，而且太阳寿命保守估计还有50几亿年，能量来源相对可靠，加上光伏发电成本在逐年降低，综合来看，太阳能几乎是无限能源。
这也是为什么在2010至2019年间，全世界对可再生能源投资2.5万亿美元，就有1.3万亿美元投在光伏上。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
2010-2019全球可再生能源投入
做一个粗略的计算，2020年1月19日，国家能源局数据显示，2019年全社会用电量为7.2万亿千瓦时。每平方米光伏发电量大概在0.7度电每小时，每天中国平均有效日照大约为7-8小时，根据计算，我国只需要3771平方公里的土地铺满光伏就能满足中国人的用电量，这个面积约等于半个上海，虽然实际还要考虑天气、储能和输送等因素，但是这也足以说明光伏产业潜力之无限、未来之可期！
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
光伏产业的潜力
据《中国2050年光伏发展展望》报告预测，到2050年时，光伏将成为中国第一大电源，彼时，全年发电量约为6万亿千瓦时，占当年全社会用电量的39%。
而2020年光伏发电量只占全国发电总量的2.6%，所以，进一步证明了太阳能的未来与机遇。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
中国2050年光伏发展展望
无论如何，实现碳中和不仅仅是中国的愿景，包括日本、韩国等也相继宣布了各自实现碳中和的目标，在中国光伏产业全球制霸的时代，我们可以预见，更多国家会从中国进口更多光伏，来改善自身的能源结构，减少对传统能源依赖。
能源是一个国家的重中之重，在当下这个百年未有之大变局中，能源价值更加凸显，中国光伏产业的励志故事再次告诉我们，只有具备战略眼光，重视科研创新，做好长线布局与规划的国家才能屹立在激烈竞争的国际舞台上。
我们期待中国更多的企业与公司能够在国际竞争中脱颖而出，助力中华民族的伟大复兴。
*本文的视频版也已经发布，可在主页中查看。
「核心观点」
我们在上期内容中说过，中欧投资协定的签署将打破中欧相互投资的壁垒，众多欧盟企业来华投资限制变少，有些观众还是担心外资的到来会对本土企业造成冲击。但不要忘了，协定规则双向适用也意味着中国的优势产业也可到欧洲寻觅更多机遇。
本期《变局》和大家聊聊中国强势产业之一的太阳能光伏，如何从技术上被卡脖子到现在的铺满全球，让大家感受下中国经济和企业的韧性。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
很多人都知道现在中国光伏产业天下第一，但不知道我们曾经也在光伏技术上，被老外卡了脖子。
光伏，是太阳能光伏发电系统的简称，就是把太阳光辐射直接转换为电能的发电系统。
中国光伏产业崛起之路就是一个突破外资围剿的励志故事，故事还要从20年前说起。
20世纪90年代末，早已完成了工业化进程的发达国家意识到温室气体对生态环境的严重破坏，并通过了人类第一部限制温室气体排放的国际法案《京都议定书》。
德国还加码环保政策，继续颁布《可再生能源法》，对太阳能产业上的企业给予补贴。其他日照条件较好的欧洲国家也不甘示弱，纷纷颁布光伏产业扶持政策，让欧洲企业在光伏市场上拔得头筹。
几年的光景，全球光伏产业的主导权就牢牢握在了欧、美、日等国家手中。
这时赴澳留学，师从国际太阳能电池权威马丁·格林教授的施政荣回到中国，准备用所学知识为中国光伏在世界争取一席之地，并在2001年成立了无锡尚德公司。
虽然当时大众对这个行业还是十分陌生。但尚德在成立4年后就成功赴美上市，创始人施正荣也因此成为当时的中国首富，让更多人看到搞光伏确实有利可图。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
中国光伏富豪
一批中国光伏富豪顺势诞生。赛维集团的彭小峰登上江西首富的宝座；英利集团的苗连生成为河北首富；汉能的李河君也最终荣登中国富豪榜榜首；当时光伏产业的造富传奇多不胜数，但是中国光伏产业真的完成了对西方的反超吗？答案是——并没有。
当时中国光伏企业没有任何核心技术，只是利用劳动密集型国家与规模效应的优势，给欧洲的光伏企业做代加工和组装等业务。
但光伏的核心原料和设备，包括EVA膜、光伏背板材料、硅片、硅料等基本全都依赖进口。
同时，我们只拥有电池片制造和组件生产技术，而德国Wacker、日本三菱等企业仅凭借着高纯度硅料制造技术，就赚取了产业链的大量利润。这也是为什么当时的光伏产业被评价为“两头在外”，即原料靠进口、销售靠出口。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
多晶硅价格下跌（数据来源：WIND）
严重的产能过剩，加上2008年金融危机给全球经济带来深远影响，欧盟对光伏产业的扶持力度大幅下降，欧洲市场对光伏需求也随之萎缩，光伏原料多晶硅价格应声下跌，拖累了大批中国光伏企业的营收状况。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
美国对中国光伏企业的反倾销税率（数据来源：美国商务部）
屋漏偏逢连夜雨，从2011年开始，美国对中国光伏企业展开“反倾销”和“反补贴”调查、尚德、英利分别被征收31.14%、31.18%的反倾销税，其余中国光伏企业的税率为249.96%。
在多重打击下，中国光伏产业跌落低谷。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
2011-2012年中国光伏企业数量（数据来源：中国联合商报）
2011年中国还有260多家光伏企业，到2012年只剩下112家，没有掌握光伏产业组装模式的核心技术，使中国光伏企业再遭遇重创，曾经的光伏龙头尚德也因拖欠了银行71亿元债务而宣布破产。
至此，在世界光伏战前线拼搏的第一批中国企业以战败落幕。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
故事如果到这里就结束了，肯定不算励志。
面对欧美的“双反”策略施压，中国政府选择加大对光伏产业的支持力度，吸取第一次正面战的教训之后，这次的支持就是冲着掌握光伏核心技术去的。
缺乏核心技术和关键设备，我们就自主研发走国产化道路，摆脱进口依赖。首当其冲的就是补足光伏产业链上的每个短板。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
光伏产业链
早期，上游多晶硅的核心技术基本掌握在美国GT和德国MSA、GEC等公司手上。率先打破多晶硅技术被外国企业垄断的局面的是江苏中能硅业，通过在光伏产业的上游原料领域修炼内功，吸收国内外的技术，成为独当一面的多晶硅巨头。随后保利协鑫收购了江苏中能，把自己打造成全球多晶硅料及硅片龙头，并通过不断降低生产成本，巩固了竞争优势。
同时，为了让中游的太阳能电池及电池组件制造实现国产化，包括捷佳伟创和通威股份等企业，结合国内外经验，利用光电转换效率更高的PERC电池生产线实现弯道超车，不仅生产出更高质量的电池片，还把成本压下，迅速打开了国内外市场。
而隆基股份更是推进了光伏产业的升级，通过押注单晶硅光伏电池，隆基走出一条前无古人的道路。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
中国光伏
对于光伏而言，最重要的参数是光电转换效率，也就是太阳能电池把光能转换为电能的比例。多晶硅实验室最高转化率可达20.4%，而单晶硅的实验室最高转化率可达25%。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
多、单晶硅最高转化效率对比
无奈的是，早期单晶硅不仅价格高，而且技术门槛更高，业内普遍不看好单晶硅的技术路线。
但隆基创始人李振国没有被吓倒，坚定看好单晶硅。先与金刚线龙头连城数控联手，提高晶圆切割技术，又与硅材刻蚀龙头北方华创达成战略合作，推进单晶硅生长炉研发，最终成功将单晶硅的成本打了下来。到2015年，单晶硅片与多晶硅的价格只差2毛钱；
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
多晶硅与单晶硅价格走势（数据来源：WIND）
自2015年起，隆基股份不仅全球单晶硅出货量第一，而且在全球单晶硅市场上拥有一骑绝尘的优势。现在隆基股份的市值达到2500亿，成为当值无愧的单晶硅光伏全球龙头。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
隆基股份历史股票市值走势图（数据来源：WIND）
在隆基等新生代光伏企业的带动下，中国光伏产业不断扭转局势，反客为主。在全球光伏的战场上，出现更多中国企业。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
2018年全球组件出货量公司排名（数据来源：GlobalData）
根据GlobalData发布的数据，2018年全球组件出货量排名前10的公司中，9家来自中国，占据全球过半市场份额。晶科以11.6吉瓦的出货量和12.8%的市场份额继续保持全球组件出货第一的位置。晶澳以8.8吉瓦的出货量排名全球第二，排名第三的是天合光能，出货量为8.1吉瓦。隆基股份的子公司隆基乐叶则以7.2吉瓦的出货量排名第四。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
2018年全球光伏组件出货量（数据来源：GlobalData）
至此，中国光伏全产业链已具备国际竞争力，并在第二次国际光伏战中顺利突围。全行业当年产值超过4000亿元，连续11年位居世界第一。2018年，在全球光伏产业各环节中，中国产能占比均超过一半：比如，硅料产能占全球55%、硅片87%、电池片69%、组件则为71%。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
2018年中国光伏原料产能全球占比（数据来源：WIND）
过去20年的时间里，中国光伏产业从无到有、从弱变强，是我国经济发展活力的证明，而与众多国外光伏企业激烈竞争的过程，也锤炼出更多实力强劲的中国企业。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
中国光伏发展历程不仅是个励志故事，还顺应了时代的环保潮流，你知道，中国光伏市场未来的潜力与意义有多大吗？
在第七十五届联合国大会一般性辩论上，我国明确要采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现碳中和。
什么是碳中和？就是指在一段时间内，企业和个人直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳，实现二氧化碳的“零排放”。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
新能源
目前看来，我国实现碳中和目标最可靠的方法就是大力发展新能源，包括风能、水能与太阳能，其中利用太阳能的光伏发电将是重中之重。
为什么最看好光伏太阳能呢？水利资源虽然丰富，但是地理分布不均衡，供能还会受到枯水期限制；风能虽然相对稳定但一样受限于地理位置，而且成本长期无法降低。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
太阳能
虽然太阳能也受限于气候，但是地球除了南、北两极外，基本都沐浴在阳光照耀之下，而且太阳寿命保守估计还有50几亿年，能量来源相对可靠，加上光伏发电成本在逐年降低，综合来看，太阳能几乎是无限能源。
这也是为什么在2010至2019年间，全世界对可再生能源投资2.5万亿美元，就有1.3万亿美元投在光伏上。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
2010-2019全球可再生能源投入
做一个粗略的计算，2020年1月19日，国家能源局数据显示，2019年全社会用电量为7.2万亿千瓦时。每平方米光伏发电量大概在0.7度电每小时，每天中国平均有效日照大约为7-8小时，根据计算，我国只需要3771平方公里的土地铺满光伏就能满足中国人的用电量，这个面积约等于半个上海，虽然实际还要考虑天气、储能和输送等因素，但是这也足以说明光伏产业潜力之无限、未来之可期！
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
光伏产业的潜力
据《中国2050年光伏发展展望》报告预测，到2050年时，光伏将成为中国第一大电源，彼时，全年发电量约为6万亿千瓦时，占当年全社会用电量的39%。
而2020年光伏发电量只占全国发电总量的2.6%，所以，进一步证明了太阳能的未来与机遇。
破而后立！中国光伏的逆袭之路，是如何突破层层围剿的？
中国2050年光伏发展展望
无论如何，实现碳中和不仅仅是中国的愿景，包括日本、韩国等也相继宣布了各自实现碳中和的目标，在中国光伏产业全球制霸的时代，我们可以预见，更多国家会从中国进口更多光伏，来改善自身的能源结构，减少对传统能源依赖。
能源是一个国家的重中之重，在当下这个百年未有之大变局中，能源价值更加凸显，中国光伏产业的励志故事再次告诉我们，只有具备战略眼光，重视科研创新，做好长线布局与规划的国家才能屹立在激烈竞争的国际舞台上。
我们期待中国更多的企业与公司能够在国际竞争中脱颖而出，助力中华民族的伟大复兴。
*本文的视频版也已经发布，可在主页中查看。
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